Ještě v minulém století byli lovci lebek obávaní. Jací jsou dnes? Nelehké putování do nitra papuánského pralesa odhaluje kmen Korowai a jejich stromové chýše. Získávání sága, ochutnávka larev, důmyslný lov ryb a příprava buamerové omáčky. To vše působí jako z pravěku.
V Baliemském údolí navštívíme kmen Daniů a spatříme vyuzenou mumii váženého předka. Zúčastníme se vesnické zabíjačky s důmyslnou tepelnou úpravou. Geograficky přeskočíme na severovýchod Indie, kde žijí obávaní Nágové. Potetovaná tvář a hruď, v uších kozí rohy, na zádech mačeta "dao" zdobená červenooranžovými kozími chlupy. Ty symbolizují hořící nepřátelskou vesnici.
Etiopie v té nejsyrovější podobě. Bojovníci kmene Surma se utkají dřevěnými tyčemi při festivalu Dongai, vše je zakončeno salvou z kalašnikovů. Proč nosí jejich ženy talíře ve rtech? Poslední přesun do severní Keni a pohled do života kmenů Pokot a Turkana. Stále existují...